Utwór “Ugly” został stworzony jako przez Erica Baziliana znanego z pisania kawałków dla innych artystów (m.in. napisał hit “One Of Us” dla Joan Osboorne). Kiedy Jon usłyszał demo tego utworu (nazwanego roboczo U.G.L.Y) od razu go pokochał. Eric wraz z Jonem weszli do studia i wspólnie dokończyli piosenkę (dopracowano tekst, Jon dodał riff itp). Eric przez lata grał na swoich koncertach utwór w oryginalnej wersji, a w 2000 roku wydał optymistyczną wersję tego kawałka.

Oryginalna wersja U.G.L.Y

Optymistyczna wersja U.G.L.Y

Singlowa wersja Jona – Ugly